CRM-система не обязательно должна быть сложной для крупных фондов. Даже небольшой НКО она может помочь не терять информацию о людях, хранить историю взаимодействий и быстро находить нужные данные.
На практикуме Сергей Исаков, руководитель проекта «Мост данных», разберет базовый сценарий работы с CRM и вместе с НКО пройдет его от получения письма до поиска информации и простого отчета. Каждый участник будет работать в учебном Bitrix24 на своем ноутбуке и повторять действия вместе с ведущим.
Что участники получат:
- за два часа пройдут базовый сценарий работы с CRM: от создания контакта из письма до поиска истории взаимодействий и простого отчета. После практикума у НКО останется настроенная учебная CRM и понимание, как использовать этот сценарий в работе своей организации.
Алгоритм действий:
- подключить почту к Bitrix24;
- создать контакт и сделку непосредственно из письма;
- добавить информацию о человеке и посмотреть историю его взаимодействий;
- настроить простой список и фильтр для работы с базой;
- собрать простой отчет и разобрать, как использовать полученные данные.
Кому будет полезно:
- руководителям и сотрудникам небольших НКО, которые хотят начать использовать CRM в повседневной работе или пока работают с контактами и обращениями преимущественно в почте, таблицах и других разрозненных инструментах.
Обязательное условие участия
Практикум построен как полноценная работа за компьютером, а не как лекция. Каждый участник самостоятельно проходит все этапы настройки CRM в своем аккаунте. Поэтому наличие ноутбука обязательно.
«CRM с нуля за 2 часа: пошаговый старт для НКО» организован в рамках образовательной программы «НКО Лаб».
Участие бесплатное.
Для получения ссылки на подключение необходимо зарегистрироваться.